Конструктор дашбордов

Конструктор дашбордов для руководителя и отдела продаж

Соберите BI-дашборд из данных 1С, CRM и Excel мышкой, без программиста. Цифры обновляются сами, а по клику на любую из них открываются документы, из которых она сложилась.

48 типов виджетов: от KPI-шкалы до воронки и сводной таблицы
Источники: 1С, Bitrix24, amoCRM, Ozon, Wildberries, базы данных, Excel
Права до уровня строк: менеджер видит только своих клиентов
Работает в браузере, в том числе с телефона

Тарифы от $100/мес

типов виджетов в конструкторе: 48; типов виджетов в конструкторе
бесплатно на тарифе «Бизнес»: 14 дней; бесплатно на тарифе «Бизнес»
в месяц за команду до 5 человек: от $100; в месяц за команду до 5 человек
облако или ваш сервер: SaaS / свой сервер; облако или ваш сервер

Что меняется, когда сводка превращается в дашборд онлайн

В торговых компаниях, куда мы приходим, картина обычно одна и та же. Отчёт по продажам собирают в понедельник: выгрузка из 1С, выгрузка из CRM, файл с планами от коммерческого директора. К обеду в чате появляется таблица, и первые двадцать минут совещания уходят на выяснение, чьи цифры правильные.

Конструктор дашбордов KPI Cloud убирает ручную сборку. Источники подключаются один раз, потом данные подтягиваются сами. Руководитель открывает ссылку в браузере или на телефоне и видит то же, что аналитик собрал бы вручную, только без ожидания до понедельника.

Второе отличие важнее. Дашборд здесь интерактивный, а не картинка. Нажали на столбец «Юг: 82% плана», провалились в список менеджеров, оттуда в клиента, оттуда в конкретные заказы. Чтобы найти причину, хватает нескольких кликов. Письмо аналитику с просьбой «посмотреть, что там» больше не нужно.

Если вы только выбираете, с чего начать, почитайте, что такое дашборд и чем он отличается от обычного отчёта.

Как устроен конструктор

Создание дашбордов без формул в ячейках

Всё настраивается в интерфейсе. Разработчик не нужен ни для графиков, ни для расчётов.

48 типов виджетов

Столбчатые и линейные графики, круговые диаграммы, KPI-шкалы, метрики, воронки, сводные таблицы, комбинированные графики. Параметры каждого меняются в боковой панели.

Перетаскивание мышкой

Виджеты ставятся на сетку и растягиваются мышкой. Поменять местами два графика перед совещанием можно за полминуты.

Фильтры на весь дашборд

Период, филиал, менеджер, категория товара. Один фильтр переключает сразу все виджеты, поэтому одна панель годится и для всей компании, и для одного региона.

Вычисляемые поля

Маржа, средний чек, процент выполнения плана считаются прямо в конструкторе. Формулу задают один раз, дальше она работает во всех виджетах.

Провал до документа

Клик по цифре раскрывает детализацию: сотрудник, клиент, заказ. У клиента, товара и сотрудника есть свои карточки с историей и виджетами.

Экспорт и уведомления

Дашборд выгружается в PDF или PNG для совета директоров. Когда показатель выходит за порог, уведомление приходит на почту или в Telegram.

Конструктор дашбордов

48 типов виджетов — собирайте свой дашборд

Drag-and-drop конструктор: выберите виджет, настройте данные, расположите на полотне. Используйте готовые пресеты или создайте уникальный макет под каждую задачу.

Конструктор дашборда

Столбчатые

6 виджетов · Сравнительный анализ, группировки, стекированиеDrag & Drop конструктор

Практика

Дашборд руководителя и дашборд продаж: что показывать каждому

Самая частая ошибка — один общий дашборд на 25 виджетов, который должен устроить всех. Собственнику там слишком мелко, менеджеру слишком общо, и через месяц панель никто не открывает. Работает другая схема: у каждой роли своя панель, которая отвечает на один главный вопрос.

Роль	Что на дашборде	Как часто смотрят	Главный вопрос
Собственник	Выручка и валовая прибыль к плану, дебиторка, остатки в деньгах, динамика по месяцам	Раз в неделю	Идём к годовому плану или нет?
Коммерческий директор	План/факт по направлениям и регионам, маржа по категориям, крупные клиенты с падением	Каждый день	Где проседаем и почему?
Руководитель отдела продаж	Выполнение плана по менеджерам, воронка сделок, новые и ушедшие клиенты, просроченная оплата	На утренней планёрке	Кому из менеджеров нужна помощь?
Менеджер	Свой план, свои клиенты, заказы в работе, долги клиентов	Несколько раз в день	Что сделать сегодня, чтобы закрыть месяц?
Закупщик	Остатки, оборачиваемость, ABC/XYZ по товарам, дефицитные позиции	Каждый день	Что заказать и чего уже слишком много?

Мы советуем начинать с дашборда отдела продаж. Данные по отгрузкам в 1С обычно чище остальных, а польза заметна уже на первой планёрке. Управленческий дашборд с прибылью и дебиторкой лучше собирать вторым, когда справочники клиентов и товаров уже сверены. Дашборд KPI для всех ролей считается по одной модели показателей, поэтому цифры у собственника и у РОПа сходятся.

Пример: какая цифра нужна РОПу в середине месяца

Допустим, у дистрибьютора 12 менеджеров и план на месяц 36 млн ₽. На 15-е число отгружено 14,4 млн. Процент выполнения покажет 40%, и это мало о чём говорит. Полезнее темп: сколько будет к концу месяца, если продавать как сейчас.

Темп = факт на дату / прошедшие дни × дни в месяце = 14,4 / 15 × 30 = 28,8 млн ₽ (80% плана)

Такой показатель собирается вычисляемым полем за пару минут. Разбивка по менеджерам сразу показывает, кто тянет отдел вниз. Про сами показатели продавцов подробнее в статье о KPI менеджера по продажам.

Сравнение

Дашборд в Excel или в BI-конструкторе

Сделать дашборд в экселе можно, и одному аналитику этого часто хватает. Сложности начинаются, когда панель каждое утро открывают пять человек.

Задача	Excel или Google Таблицы	KPI Cloud
Обновление данных	Вручную: выгрузить, вставить, проверить формулы	Из 1С, CRM, баз и файлов, без ручной вставки
Детализация	Отдельный лист или новая выгрузка	Клик по цифре: менеджер, клиент, заказ
Доступы	Файл пересылают целиком, со всеми цифрами	Роли и права до строки: каждый видит своё
Версии	Несколько копий файла с разными цифрами	Одна панель по ссылке и журнал действий
С телефона	Неудобно, сводные таблицы разъезжаются	Та же панель в мобильном браузере
Стоимость	Бесплатно, если не считать часы аналитика	От $100 в месяц, 14 дней бесплатно

Excel остаётся хорошим инструментом для разовых расчётов. Для панели, которую каждый день смотрят несколько человек, он подходит плохо.

Как начать

Как создать дашборд в KPI Cloud: от данных до планёрки

Подключаем источники

1С через обмен данными или OData, Bitrix24 или amoCRM, базу PostgreSQL, MySQL или MS SQL, маркетплейсы. Можно начать и с Excel. Сопоставление полей сохраняется шаблоном, и следующая загрузка идёт без настройки.

Сверяем справочники

Менеджеры, клиенты, номенклатура. На внедрениях мы чаще всего спотыкаемся именно здесь: один клиент заведён трижды, у менеджера сменилась фамилия. Лучше потратить на это день, чем потом объяснять расхождение с 1С.

Собираем дашборд

Берём 5–7 показателей, которые уже обсуждают на планёрке, и раскладываем по виджетам. Добавляем фильтры и вычисляемые поля. Остальное можно дособрать потом, когда станет понятно, чего не хватает.

Раздаём доступы и пороги

Менеджер видит свои продажи, РОП свой отдел, директор всю компанию. Для ключевых цифр задаём пороги: если отдел отстаёт от плана, руководитель узнает об этом из Telegram, а не на совещании.

Что ещё посмотреть

Дашборды — часть системы управленческой аналитики

Система KPI

Дерево показателей, формулы, план/факт и алерты при отклонениях.

Аналитика продаж

План/факт, маржа, клиенты и менеджеры в разрезах, которые нужны торговле.

Управленческая отчётность

Отчёты для собственника с рассылкой по расписанию на почту.

Аналитика для 1С

Как подключить 1С и строить дашборды без доработок конфигурации.

Отчёт по продажам

Какие разрезы нужны в отчёте и как его собрать без ручной работы.

Тарифы

От $100 в месяц. Сколько дашбордов и пользователей входит в каждый тариф.

Частые вопросы

Сколько стоит конструктор дашбордов?

Тариф «Старт» стоит $100 в месяц: до 5 пользователей и до 3 дашбордов. «Бизнес» за $150 даёт до 15 пользователей и 10 дашбордов, «Про» за $250 до 50 пользователей и 30 дашбордов. При оплате за год скидка 15%.

Можно ли создать дашборд онлайн бесплатно?

Бесплатного тарифа нет, но первые 14 дней на тарифе «Бизнес» бесплатны. За это время можно подключить свои данные и собрать рабочий дашборд продаж, а не смотреть на демо-цифры.

Нужен ли программист, чтобы сделать дашборд?

Для самих дашбордов нет: виджеты, фильтры и вычисляемые поля настраиваются мышкой. Программист 1С может понадобиться один раз, чтобы включить обмен данными или OData на стороне вашей базы.

Чем KPI Cloud отличается от Power BI или DataLens?

Power BI и DataLens — универсальные BI-платформы, их настраивают под любую отрасль. KPI Cloud сделан для торговли: в нём уже есть карточки клиента, товара и документа, KPI-модель, подключения к 1С и маркетплейсам. Подробнее на странице [альтернативы Power BI](/ru/power-bi-alternative).

Как часто обновляются данные на дашборде?

Зависит от источника. Файлы с FTP или по ссылке и данные из баз забираются по расписанию, вебхуки передают изменения по событию. Какие способы обновления нужны именно вам, подберём при подключении.

Можно ли смотреть дашборд с телефона?

Да, KPI Cloud работает в браузере, приложение ставить не нужно. Фильтры и переход к деталям по клику на телефоне тоже работают.

Где хранятся наши данные?

В облаке KPI Cloud или на вашем сервере, если выбрать коробочную версию (Docker или Kubernetes). Соединение шифруется TLS 1.3, данные AES-256. Подробности на странице [о безопасности](/ru/security).

Покажем дашборд на данных, похожих на ваши

30 минут онлайн. Соберём при вас дашборд продаж и покажем, как дойти от плана по региону до конкретного заказа.